Steuerberatung für Privatpersonen

Einen guten Berater zu haben bedeutet, sich auf ihn verlassen zu können. Verlassen Sie sich auf uns.

Leistungen

Ob Rentner, Angestellter oder vermögende Privatpersonen – wir unterstützen Sie in allen steuerlichen Belangen. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz hilft Ihnen dabei in allen Lebenssituationen. Dies umfasst die Erstellung Ihrer Steuererklärung bis hin zur Beratung zu Themen wie Altersvorsorge, Immobilienbesteuerung sowie Vermögensaufbau und Vermögensübertragung. So sorgen wir dafür, Ihre Vermögens- und Einkommensverhältnisse steueroptimal zu gestalten.

Philosophie

Um eine bestmögliche Beratung bieten zu können, steht der rege Austausch mit Ihnen für uns im Mittelpunkt. Denn nur wenn man die Lebensverhältnisse der Mandanten kennt, kann man auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Daher erfolgt beim ersten Kennenlernen immer eine Analyse der aktuellen Lebenssituation und einer anschließenden Festlegung von Zielen. In Abhängigkeit Ihrer Bedürfnisse und langfristigen Lebensplanung bieten wir Ihnen Lösungsvorschläge, wie Sie Ihre Ziele steueroptimal erreichen können.

Leistungen

Steuerberatung

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung sämtlicher Steuererklärungen. Angefangen bei der Erstellung der jährlich anfallenden Einkommensteuererklärung bis zur Deklaration im Erbschafts- oder Schenkungsfall. Zudem beraten wir Sie zu allen steuerlichen Fragestellungen und vertreten Sie im Bedarfsfall gegenüber der Finanzverwaltung.

Altersvorsorge

Anbieter von Vorsorgeprodukten werben immer wieder mit möglichen Steuerersparnissen für ihre Produkte. Zudem werden häufig Produkte angeboten, die am tatsächlichen Bedarf der zu versorgenden Person vorbeigehen. Wir analysieren die Angebote für Sie hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen und ob diese Ihrem vorher definierten Ziel dienen. Dabei berücksichtigen wir auch Aspekte wie Flexibilität, alternative Anlageformen und die nachgelagerte Besteuerung im Auszahlungszeitraum.

Vermögensaufbau

Um das eigene Vermögen konsequent weiter zu entwickeln und zu verwalten, braucht es eine langfristige und strategische Planung. Dabei sind nicht nur steuerliche Aspekte im Detail zu berücksichtigen. Wir helfen Ihnen auch bei der Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts und planen eine Investitionsstrategie, bei der die Liquidität jederzeit sichergestellt ist.

Vermögensübertragung

Mit einem gewachsenen Vermögen rückt auch eine steueroptimale Vermögensübertragung in den Fokus. Wir zeigen Ihnen dabei Möglichkeiten auf, wie Sie Ihr Vermögen steueroptimal auf nachfolgende Generationen im Rahmen der vorweggenommen Erbfolge übertragen können. Im Erbfall helfen wir Ihnen zudem bei der steuerlichen Bewertung des vererbten Vermögens und der Deklaration der Erbschaftsteuer.